중국 의료기기 무역 현황 및 전망

2012. 3.

- 目  次 -

Ⅰ. 중국 의료기기의 수출 호조 배경

Ⅱ. 중국 의료기기 무역 현황

Ⅲ. 중국 의료기기 산업 최근 동향

Ⅳ. 당면과제 및 전망

참고자료 : 중국의료기기무역 연감

한 국 무 역 협 회

북 경 지 부

Ⅰ. 중국 의료기기의 수출 호조 배경

□ 2008년 금융위기로 인해 많은 국가들에서 공공위생 지출 축소

❍ 특히 선진국은 재정지출 절감 조치 시행, 즉 제품 기준을 상급제품(독일산, 일본산)으로부터 중, 저급 제품(중국산)으로 바꿈

□ 더욱이 여러 국가에서 자연재해까지 발생하여 의료기기 수요량 증가

□ 이에 따라 2010년 중국의 의료기기용 소모품, 처치 용품 등의 세계시장 점유율은 60%~70%, 수출입 규모는 226.2억 달러에 달하여 사상 최고치를 기록

Ⅱ . 중국 의료기기 무역 현황

1. 세계시장 비중

□ 금융위기에도 불구하고 중국 의료기기 수출입액은 지속적으로 증가세를 보였음. 2010년 중국 의료기기(완제품) 수출입액의 세계 시장 점유율은 각각 8.0%, 4.6%임

< 중국 의료기기 세계 시장 점유율 현황>

(단위 : 억 달러, %)

분 류	2006	2007	2008	2009	2010
세계 수출액	1,296.7	1,482.9	1,717.6	1,695.1	1,832.3
중국 수출액	68.7	84.2	110.7	122.5	146.9
세계 수입액	1,274.5	1,458.9	1,682.3	1,628.6	1,743.9
중국 수입액	36.8	42.8	51.2	61.1	79.6
세계 수출액에서 차지하는 비중	5.3%	5.6%	6.4%	7.2%	8.0%
(세계 순위)	(5)	(4)	(4)	(3)	(3)
세계 수입액에서 차지하는 비중	3.2%	2.9%	3.0%	3.8%	4.6%
(세계 순위)	(10)	(10)	(9)	(9)	(7)

(자료원 : GTA)

2. 의료기기 수출 현황

□ 2006년~2010년 기간 중 중국의 의료기기 수출액 증가율은 두자리수 유지

❍ 수출액은 2006년의 68.7억 달러로부터 2010년의 146.9억 달러로 증가하여, 세계 수출시장에서 차지하는 비중도 5.3%에서 8.0%로 증대

❍ 현재 중국 의료기기 수출 규모는 세계 3위

< 중국 의료기기 수출현황 >

(단위 : 억달러, %)

분 류	2006	2007	2008	2009	2010
총 수출액	68.7	84.2	110.6	122.5	147.0
전년대비 수출 증가율	28.5	22.5	31.5	10.6	20.1

(자료원 : 중국의료보건제품수출입상회)

□ 그러나 "3자기업"이 중국 의료기기 수출 규모의 50% 이상을 차지하고 있는 것은 국영기업의 부진으로도 해석됨

3자기업 :  (중국 내의) 중외 합자 기업 · 중외 합작 기업 · 외국 독자 기업

❍ 국내 민영기업 수량과 수출규모는 각각 6.1%p, 10.5%p 확대

❍ 반면, 국영기업 수량과 수출규모는 5.1%p, 5.89%p 축소됨

< 기업 유형별 의료기기 수출 현황 및 지분>

(단위 : %)

분 류		2006	2007	2008	2009	2010
기업수량 비중	3자 기업	20.6	20.9	21.2	19.6	19.6
	민영 기업	67.2	68.9	69.8	71.6	73.4
	국영 기업	12.2	10.2	9.0	8.0	6.9
수출액 비중	3자 기업	56.3	56.0	53.9	51.6	51.6
	민영 기업	26.1	29.1	32.1	35.8	36.6
	국영 기업	17.7	14.9	14.0	12.6	11.8

(자료원 : 중국의료보건수출입상회)

3. 중국 의료기기 수입 현황

□ 2006년 의료기기 수입 증가율은 1.1%로 미미했으나, 2010년에는 30.4%로 대폭 증가했으며, 총 수입액도 79.6억 달러로 사상 최고치 기록

❍ 세계 의료기기 수입시장에서 차지하는 비중은 2006년 2.9%로부터 2010년엔 4.6%로 증가하여, 세계 10위에서 7위로 올라섬

< 중국 의료기기 수입 현황 >

(단위 : 억달러, %)

분 류	2006	2007	2008	2009	2010
총 수입액	36.8	42.8	52.2	61.1	79.6
전년대비 수입 증가율	1.1	16.3	21.8	17.0	30.4

(자료원 : 중국의료보건수출입상회)

□ "11⦁5규획" 기간 중 중국 의료기기 산업은 발전 추세였지만, 첨단 의료기기의 기술․생산 영역에서는 여전히 부진함

❍ 2006~2010년 간, 중국 의료기기 수입액 중 첨단제품 점유율은 지속적으로 80% 이상에 이름

❍ 2010년 의료기기용 소모품, 처치용품, 치과설비, 건강회복기기 등 저급 의료제품의 수입비중은 총 의료기기 수입액의 18.1%에 불과

< 중국 의료기기 수입의 제품별 비중>

(단위 : %)

분 류	2006	2007	2008	2009	2010
첨단/일반 의료기기 첨단 의료기기가 80% 이상을 차지함	82.9	83.3	81.6	81.9	81.9
의료 소모품	10.2	10.2	11.5	11.8	11.6
처치 용품	3.2	3.2	3.1	2.7	2.6
치과 설비	1.6	1.7	1.9	2.1	1.9
건강회복 기기	2.3	1.6	1.6	1.3	1.9

(자료원 : 중국통계연검, 중국상무연금, 중국해관총서)

Ⅲ. 중국 의료기기 산업 최근 동향

□ 발전 모델 전환 : 고부가가치 제품 지향

❍ 의료기기 무역업체 : 2006년~2010년 간 26,184개에서 33,448개로 증가

❍ 마케팅모델 : OEM으로부터 ODM → OBM으로 이전하는 추세

❍ 제품 : 부가가치가 낮은 중,저급 제품으로부터 첨단기술 고급제품의 개발, 생산 모델로 이전하는 추세

□ 세계시장 진출 : 해외 자금 조달 및 마케팅 네트워크 구축

❍ 중국정부는 "저우추취전략"(走出去戰略)정책 등 해외진출 혜택정책을 시행하여 해외진출 "붐"을 일으켰음

− 기업들은 해외시장에 자체 개발한 신제품을 내놓고, 자체브랜드를 만들기 시작

❍ 또한, 2006년~2010년 사이 규모가 작고 경쟁력이 낮은 기업들의 인수합병을 통해 규모가 크고 경쟁력이 있는 기업 설립했고, 이 기업들은 해외상장, 지사 설립 등 방법으로 해외 자금 조달, 해외 마케팅 네트워크 구축에 성공

－ Kanghui, Medica, Winner, 아우화이랴오(敖华医疗)등 기업은 미국 증시에 상장

− Trauson, Microport, WEGO 등 기업은 홍콩 증시에 상장하는 동시, 홍콩 지사 및 대표처 설립

Ⅳ. 당면과제 및 전망

1. 당면과제

□ 제품 구조 불균형

❍ 현재 중국기업은 R&D가 적고, 혁신력이 부족하여 첨단 의료기 생산력이 낮은 편임

❍ 따라서 부가가치가 낮은 제품을 수출할 수 밖에 없는 상황에 처해 전체 의료산업의 지속가능한 발전과 환경보호에 악영향을 끼치고 있음

□ 글로벌 경쟁력 미약

❍ 현재 중국의 대부분 기업은 규모가 작고, "산업클러스터"의 중요성을 인식하지 못하고 있음

연관이 있는 산업의 기업과 기관들이 한 곳에 모여 시너지 효과를 도모하는 산업집적단지. 비슷한 업종이면서도 다른 기능을 하는 기업과 기관들이 일정지역에 모여 있는 것을 말함

❍ 또한 기업문화 혁신, 관리시스템 업그레이드, 고급인재 결핍, 기업융자난 및 해외시장 정보 결핍 등 원인으로 많은 기업들이 해외 시장으로 진출하지 못하고 제자리걸음만 하고 있음

－ 2010년 의료기기 수출기업이 3.3만개였지만 그 중 수출액 1,000만 달러 이상 업체는 247개에 불과

2. 전망

"12·5"규획 의료산업 목표 인용

□ 첨단 의료기기 개발 지원 및 브랜드 육성

❍ 중국 정부는 "12⦁5규획" 기간 중 의료기기 수출액을 315억 달러까지 끌어올릴 것이라고 발표함

－ 그 중 첨단 의료기기와 중상급 부가가치 제품의 비중을 2/3로 증대시켜 세계시장 점유율을 10%~12% 인상, 세계 제2대 의료기기 수출국으로 자리매김할 것이라고 발표

❍ 또한 20개 이상의 세계적 브랜드 기업을 육성하고, 첨단 의료기기 개발 및 생산 지원정책을 시행할 계획임

□ 수출지역 다변화

❍ "12·5규획” 기간 중 중국 의료제품 수출대상국을 EU, 미국, 일본으로부터 신흥경제국가와 일반 개도국으로 확대할 계획임

－ 특히 아시아, 인도, 브라질, 남아공, 러시아, 아프리카와의 무역규모를 점차 확대시킬 것임

⇒ 향후 중국 의료기기 산업과 세계 의료기기 무역 규모가 점차 확대될 것으로 전망되며, 중국 의료기기 제조 시스템, 新소재 개발 및 응용,  마케팅 네트워크 등에 대한 R&D 투자를 늘여, 저부가가치에서 중․고 부가가치 제품으로 산업구조를 전환시킬 것으로 예상됨