<조사보고서 12-8>

최근 중국 광공업 현황 및 전망 - 비철금속,, 황금,, 텅스텐광, 석탄, 석유화학, 철광석,, 화학공업,광, 비금속 중십 -
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2012. 5

= 目  次 =

1.  최근의 중국 광공업 현황 ------------------- 1

2.  2012년 중국 광공업 전망 ------------------- 9

3.  당면과제 및 발전 방향 ------------------- 13

※ 본 조사보고서는 중국 상무부, 중국 통계국, 중국 공업정보화부,        중국 통계연감, 한국무역협회 KOTIS 자료를 중심으로 정리

한국무역협회

(상해지부)

1. 최근의 중국 광공업 현황

(1) 개요

□ 지난해 중국 황금 생산량은 361톤으로 전년보다 5.9% 증가하며, 5년 연속 세계 1위

□ 석탄 생산량은 35.2억톤으로 2010년보다 8.6% 증가

□ 원유 생산량은 1.9억톤으로 자급률은 약 45% 수준

□ 텅스텐 광은 51,250톤을 생산하여 세계 총 생산량의 87.2% 차지

□ 철광석은 전년보다 24.3% 증가한 13.3억톤을 생산하였으나 수요 둔화로 생산 과잉 초래

주요 광공업 제품 생산량(2011년)

품 목	생산량	품 목	생산량
비철금속	3,424만톤	원유	1.9억톤
황금	361톤	천연가스	1,011.2억㎥
텅스텐광	51,250톤	철광석	13.3억톤
석탄	35.2억톤	비금속	674.5만톤

주1) 비철금속 : 동, 알루미늄, 납, 아연, 니켈, 주석, 안티몬, 마그네슘, 티타늄, 수은 등

주2) 비금속 : 활석, 형석, 흑연, 규회석, 고령토 등

※ 원유 생산량은 2011.1-11월, 텅스텐 광 생산량은 2010년 통계자료임

(2) 품목별 현황

비철금속	생산량/이윤 증가, 수입 급감/수출가격 하락

□ 비철금속의 생산량 및 이윤 증가

－ 2011년 중국의 비철금속(10種) 생산량은 3,424만톤으로 전년 보다  8.6% 증가

－ 매출액 2,000만위안 이상인 기업의 6種 비철금속 생산량은 734만톤으로 전년 대비 16.5% 증가했으며 기업 이윤은 1,493억위안으로 전년보다  59.2% 대폭 증가

※ 6種 비철금속 : 동(铜), 알루미늄(铝), 납(铅), 아연(锌), 니켈(镍), 주석(锡)

※ 10種 비철금속 : 6種 비철금속 + 안티몬(锑), 마그네슘(镁), 티타늄(钛), 수은(汞)

최근 중국의 10種 비철금속 생산량 추이

(만톤, %)

자료원 : 중국 통계국

□ 일부 비철금속 수입 급감 및 수출가격 하락

－ 2011년 국내 비철금속 공급량 증가 및 무역수지 적자 지속 확대 등으로 동, 아연, 납 등의 비철금속 수입이 감소하고, 유럽 등 선진국의 경제위기로 중국의 비철금속 수요 감소가 수출 가격 하락으로 이어짐

※ 산화 알루미늄, 니켈철 등의 생산급증으로 이의 원료인 알루미 늄광, 니켈광은 국내 부족분을 충족하기 위해 해외 수입이 증가

황 금	황금가격 폭등, 생산량 및 자원/기업 집중도 증가

□ 2011년 황금가격 폭등으로 중국 황금기업의 경제 이익 급증

－ 최근 국제 황금가격은 2010년 초의 1,096달러/온스에서 2011년 말에는 1,712달러/온스로 56.2% 대폭 증가

※ 1,096달러/온스(‘10년초) ➔ 1,257달러/온스(’10년 9월) ➔  1,400달러/온스(‘11년초) ➔  1,900달러/온스(’11년 9월) ➔  1,712달러/온스(’11년 12월)

□ 2011년 중국 황금 생산량은 361톤으로 전년 동기대비 5.9% 증가했으며, 5년 연속 세계 1위 차지

□ 황금산업의 자원 및 기업 집중도 증가

－ 대형 황금기업의 탐사 능력 강화와 기업간 인수합병 추진으로 자원 점유율 및 업종 집중도가 증가

－ 2011년 10대 황금 기업의 황금 생산량은 184톤으로 총 생산량의 51%를 차지

최근 중국 황금 생산량 추이

(톤, %)

자료원 : 중국 통계국

텅스텐광	생산량 및 수입액 “增”, 수출액 “減”

□ 2010년 중국 텅스텐광의 생산량이 세계 총 생산량의 87.2% 차지

－ 2010년 세계 텅스텐 광 생산량은 58,792톤이며, 이중 중국 생산량은 51,250톤으로 세계 총 생산량의 87.2%를 차지

□ 최근 중국정부의 텅스텐광 자원에 대한 쿼터제를 실시하여 2011년 수출은 대폭 감소하고 수입은 급증

※ 수출액 : 252.7만달러(‘09년) ➔ 72.6만달러(’11)로 3.5배 하락

수입액 : 6,911.7만달러(‘09년) ➔ 1억5,922만달러(’11)로 2.3배 증가

석 탄	석탄의 경제지표 지속 상승, 수입□ / 수출□

□ 최근 중국 석탄 생산량, 공급량, 소비량 등 경제지표 지속 증가 시현

－ 생산량 : 25.2억톤(‘07년) ➔ 35.2억톤(’11) 1.4배 증가

－ 공급량 : 25.1억톤(‘07년) ➔ 30.1억톤(’09) 1.2배 증가

－ 소비량 : 25.9억톤(‘07년) ➔ 34.2억톤(’11) 1.3배 증가

최근 중국의 석탄 생산, 공급, 소비 현황

(억톤, %)

구분	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
생산량	25.2(6.4%)	28.0(11.1%)	29.7(6.1%)	32.4(9.1%)	35.2(8.6%)
공급량	25.1(6.6%)	27.5(9.6%)	30.1(9.5%)
소비량	25.9(8.1%)	28.1(8.5%)	29.6(5.3%)	31.2(5.4%)	34.2(9.6%)

자료원 : 중국 통계국

주 : ( )의 수치는 전년 동기대비 증가율임

□ 최근 중국 경제의 고속 성장에 따라 석탄 수요가 급증하여 수출 감소, 수입 증가 현상 발생

－ 수출량 : 5,317만톤(‘07년) ➔ 1,466만톤(’11) 3.6배 감소

－ 수출액 : 32.9억달러(‘07년) ➔ 27억달러(’11) 1.2배 감소

－ 수입량 : 5,102만톤(‘07년) ➔ 18,240만톤(’11) 3.6배 증가

－ 수입액 : 24.2억달러(‘07년) ➔ 169.3억달러(’11) 7배 증가

최근 석탄 수출입 현황

(만톤, 만달러)

구분	수출량	수출액	수입량	수입액
2007년	5,317(-16.0%)	329,550(-10.5%)	5,102(33.9%)	242,161(49.7%)
2008년	4,543(-14.6)	524,027(59.0%)	4,040(-20.8%)	350,991(44.9%)
2009년	2,240(-50.7)	237,537(-54.7%)	12,583(211.5%)	1057,367(201.3%)
2010년	1,903(-15.0)	225,222(-5.2%)	16,478(31.0%)	1693,208(60.1%)
2011년	1,466(-23.0)	270,000(19.9%)	18,240(10.7%)	2090,000(23.4%)

자료원 : 중국 통계국, 해관총서

주 : ( )의 수치는 전년 동기대비 증감율임

석유 화학	소비량, 대외의존도 전년 동기대비 상승

□ 2011년 중국의 석유화학 공업 투자규모는 1.2조 위안

－ 2011년 석유화학 공업에 대한 투자는 1.2조위안으로 공업 총 투자액의 10.7%를 차지

□ 2011년 중국 석유시장의 수요 급증으로 천연가스 및 성품유(成品油)에 대한 수요도 급속하게 증가

－ 1-11월 중국 석유소비량은 4.3억톤으로 전년 동기대비 4.6% 증가 대외의존도는 56.4%, 원유 소비량은 4.2억톤, 대외의존도는 55.0%,

－ 천연가스 소비량은 1,179.4억m³, 성품유 소비량은 2.4억톤으로 전년 동기대비 각각 20.7%, 8.1% 증가

최근 중국 석유 소비량 추이

(만톤, %)

자료원 : 중국 통계국

철 광 석	생산 과잉 및 대외의존도 하락

□ 2011년 철광석 생산량은 13.3억톤에 달해 전년 대비 24.3% 증가 했으나, 철도 건설 둔화, 부동산 가동률 하락, 자동차, 가전제품 지원 정책 퇴조 등으로 철강 수요가 감소되면서 생산과잉 현상 초래

－ 생산량 : 7억톤(‘07년) ➔ 13.3억톤(’11) 1.9배 증가

최근 중국 철광석 생산량

(억톤, %)

자료원 : 중국 통계국

□ 철광석 수입량은 다소 증가했으나, 중국 채굴기업의 고속 발전 및 대형 철강기업의 해외 투자 광산의 생산 물량 확보 등으로 대외의존도는 하락(2009년 70% ➔ 2011년 60%)

－ 2011년 철광석 수입량은 6억 8,600만톤으로 전년 동기대비 10.9% 증가하여, 2007년 대비 약 1.8배 증가

※ 3억 8,309만톤(‘07년) ➔ 4억 4,356만톤(’08) ➔ 6억 2,278만톤(‘09) ➔ 6억 1,863만톤(’10) ➔ 6억 8,600만톤(’11년)

□ 철광석 수입액은 1,122.7억달러로 전년보다 42.3% 증가했고 톤당 수입 가격은 166.2달러로 전년 대비 31.5% 증가

최근 중국 철광석 수입액 추이

(억톤, %)

자료원 : 한국무역협회 kotis

화학 공업	생산량 및 매출액 등 주요 경제지표 “양호”

□ 2011년 주요 화학공업 광자원의 생산량 및 매출액 증가

－ 1-11월 매출액 2,000만위안 이상인 기업의 주요 화학공업 광자원 생산량 증가

※ 전국 135개 매출액 2,000만위안 이상인 인광석 채굴기업의 생산량은 7,355.9만톤으로 전년 동기대비 32.8% 증가

※ 83개 매출액 2,000만위안 이상인 유황 채굴 기업의 생산량은 1,427.1만톤으로 전년 동기대비 7.2% 증가

※ 43개 매출액 2,000만위안 이상인 칼륨비료 기업의 생산량은 360만톤으로 전년 동기대비 12.2% 증가

※ 인광석, 유황석 매장량은 9.1억톤, 6.6억톤이며 현재 채굴량으로 보면 사용가능한 시간은 각각 10년, 30년에 달함

－ 2011년 1-10월 265개 매출액 2,000만위안 이상인 화학공업 광 채굴 기업의 매출액은 290.2억위안에 달했으며, 이윤은 33.8억위안으로 전년 동기대비 83.8% 증가

비 금 속	대부분의 비금속 생산량 세계에서“앞자리” 차지

□ 2011년 활석, 형석, 흑연, 벤토나이트, 석고, 고령토 등 비금속 생산량이 세계에서 앞자리를 차지

－ 2011년 형석 생산량은 655만톤으로 전년 동기대비 35.5% 증가한 반면 가격은 톤당 2,000위안 이하로 하락

－ 흑연, 규회석, 활석, 고령토 생산량은 각각 70만톤, 74.5만톤, 210만톤, 320만톤에 달함

2. 2012년 중국 광공업 전망

	개 황
□ 광산품의 생산량은 지속적으로 증가하고 있으나, 소비 수요를 충족시키기에는 역부족 － 광산품은 대부분 수입에 의존하고 있어 수입 증가 추세는 지속될 것으로 예측 □ 올해는 "12.5 규획"의 2차년도로 주요 프로젝트 및 대규모 기초시설 건설이 전개됨에 따라 광자원 원재료에 대한 수요는 급증할 전망 □ 광산품 가격은 인위적인 요소(투기, 가격조종)의 영향으로 금융위기 이전보다 높은 수준을 지속할 것임

비철금속	11.5 규획기간 대비 12.5규획기간 증가세 둔화

□ 글로벌 경제회복 둔화 및 국내 인플레이션 억제 정책으로 비철금속 생산에 영향은 미치겠지만 근본적인 수급형세의 변화는 미미할 것으로 예측

－ 다만, 제련 생산량 증가에 따른 비철금속 수요 증가로 동, 납, 아연, 알루미늄 등 원재료 수요는 증가

□ “12.5 규획”기간 동안 비철금속 수요는 증가가 예상되나, “11.5 규획”기간에 비해 증가율은 둔화될 것으로 전망

최근 중국 비철금속 10種 소비량 추이

(만톤, %)

품목	2010년 소비량	2005-2010년연평균증가율	2015년 소비량	2011-2015년연평균증가율
10種 총계	3,430	15.5	4,900	7.4
동	753	15	970	5.2
알루미늄	1,592	17.5	2,400	8.6
납	424	16.5	620	7.9
아연	560	11.5	720	5.2
니켈	52	21.4	70	6.1
주석	12.4	4	19.1	9
안티몬	7.1	-0.1	11	9.2
수은	0.16	7.8	0.18	2.4
마그네슘	23	16.5	75	26.7
티타늄	7.1	45.2	15	16.1

자료원 : 중국 공업 정보화부

황 금	경제위기에 따른 수요 급증으로 높은 가격 유지

□ 미국의 서브프라임 모기지론 위기로 민간의 황금 수요가 급증하여 황금산업의 고속 발전이 예상

※ 미국 연방 준비제도이사회가 올해 경제 성장률을 3.5%에서 2.7%로 하향 조정했고 실업률을 8.6%로 전망하여 미국 경제 회복 둔화와 미국정부의 경제완화정책의 지속 집행 가능성이 존재

□ 글로벌 경제위기와 금융시장 불확실성 등으로 2012년 황금가격은 여전히 높은 수준 유지

－ 올해 황금가격은 상반기 1,500달러/온스에서 하반기에는 2,050달러/온스로 전저후고(前低後高)의 추세를 보일 전망

텅스텐광	높은 국제 시장가격 형성 및 시장 주도권 강화

□ 텅스텐 매장량 및 생산량이 세계 1위를 차지하고 있는 중국의 텅스텐 시장 가격이 올해에도 높게 형성됨에 따라 국제 텅스텐 가격 상승 초래 및 국제시장에서의 입지가 크게 강화

－ 중국의 텅스텐광 수출 쿼터량(2011년 15,700톤)의 지속적인 감소, 국제시장의 안정적인 수요 등으로 국제 텅스텐광 가격은 지속적으로 높게 형성

※ 중국의 텅스텐 보유 매장량 220.8만톤, 생산량 51,250톤(2010년 기준)

석 탄	전체 수급량 증가속에 공급과잉 예상

□ 중국 정부의 發電용 석탄 가격 조정정책의 영향으로 올해 석탄 가격의 상승 가능성은 크지 않으며, 발전소의 석탄 수요 둔화로 전체 수급량의 증가 속에 공급과잉이 예상

－ 올해 석탄 공급량은 생산량, 수입량, 재고량을 고려하여 34.5억톤에 달할 전망

－ 또한, 석탄 총 소비량의 90%를 차지하는 전력, 철강, 건축, 화학공업 분야의 석탄 소비량은 각각 19.3억톤, 4.8억톤, 4.8억톤, 1.7억톤으로 각각 8%, 6%, 6%, 6.7% 증가 예상

석유 화학	고속 성장세는 유지하나 증가율은 감소

□ 올해, 석유화학 업종은 지속적인 고속 성장을 유지할 것으로 보이나, 증가율은 감소할 전망

－ 석유화학 업종의 총 생산액은 13-13.5조위안으로 전년 동기대비 20~25% 증가, 이윤은 9,500억위안으로 전년 동기대비 15% 증가할 전망

※ 2012년 주요 석유화학 생산량 및 소비량 전망

․생산량 : 원유 2억톤(가공량 4.7억톤), 천연가스 1,130억m³, 성품유 2.8억톤

․소비량 : 원유 4.8억톤, 천연가스 1,480억m³, 성품유 2.8억톤

※ 중국의 석유 생산량 안정세 유지 및 성품유 공급 능력제고, 석유 및 원유의 대외의존도는 지속 상승, 국제 원유가격 상승으로 중국 성품유 가격도 상승세 지속 전망

철 광 석	중국 내수시장의 급격한 성장에 의한 수요량 증가

□ 유럽발 경제 위기로 세계경제 환경은 열악하나, 중국 내수시장의 급격한 성장에 의한 철강 제품의 수요 증가로 철광석 수요의 지속적인 증가 예상

－ 올해 중국의 광산 생산능력 제고로 철광석 생산량은 14-15.5억톤에 달하고, 주요 수입대상국(호주,인도,브라질 등)의 평균 수출가격이 톤당 145달러로 전년 대비 10% 하락 예상

화학공업 광, 비금속	유황/칼륨 수입가격 불안정, 비금속산품 수요 부진

□ 현재 중국 유황 가격은 1,760위안/톤으로 올해 소폭 하락할 전망이지만 중동의 정세 불안으로 수입의존도가 높은 유황, 칼륨의 수입가격 불안정이 예상되고, 비철금속산품은 수출 하락과 생산과잉 및 국내외 수요부진 등이 예상

3. 당면과제 및 발전 방향

산업구조조정과 업그레이드 및 효율적인 행정, 조세지원책 마련 등이 중국 광공업의 주요 당면 과제

□ 가격 및 수급이 불안정한 비철금속은 채굴환경 및 수급의 합리화 추진

－ 채굴 기술 낙후로 채굴 능력 및 비축량 부족이 초래되고 있으며, 자원개발 및 통합조정 역량 부족으로 산업 집중도가 높지 않음

⇒ 대형 기업의 인수합병을 통한 산업 집중도 제고 및 핵심 경쟁력과 국제적인 영향력을 구비한 기업 육성

⇒  해외 동, 알루미늄, 납, 아연, 주석, 티타늄 등 원재료 공급기지 건설 중심으로 해외 자원 탐사 적극 추진

□ 석탄은 전체 수급량의 소폭 증가 속에 생산과잉으로 석탄 자원의 재통합 역량 강화를 통한 생산량 조절 필요

－ 국가의 발전(發電)용 석탄가격 제한정책은 석탄가격 상승의 제약 요소로 작용

⇒ 석탄기업의 인수합병 및 대형 기업 육성을 통한 산업 집중도 제고

o 인수합병을 통해 중국 석탄기업 수량을 4천개 이내로 억제하고 업체당 평균 생산량을 100만톤/년으로 제고

o 대형 석탄기지 건설하여 석탄의 안정적인 공급 확보하는 한편, 중소형 탄광의 기술 개발 등을 통한 탄광 생산기술 수준 제고

□ 기타 분야도 대외의존도가 점차 높아지고 심화되는 경쟁에 대비하기 위해 산업구조 조정, 지원정책 정비 등의 조치 마련

⇒ 석유화학공업은 "12.5 규획"기간은 에너지 절약, 환경보호, 신재료, 신에너지 산업 발전이 예상되어, 기타 분야도 전반적으로 구조 고도화 추진 필요

⇒ 철광업은 해외 지난해 수입가격 인상 및 자원정책 미비 등으로 어려움이 있어, 올해에 수요량 조절 및 자원과 자금을 보유한 중국 본토기업의 발전을 적극 추진할 계획

⇒ 화학공업광은 매장량 부족 및 해외 채굴 진전 둔화 등으로 기업의 해외투자 활성화(走出去)가 더욱 필요

⇒ 비철금속산품은 생산과잉 및 국내외 수요 부진이 예상되어 상품 및 산업구조조정을 통한 안정적 성장이 요망됨