<조사보고서 12-12>

최근의 중국 철강업 현황 및 발전 전망
	222

2012. 6

= 目  次 =

1.   중국 철강업 현황 ------------------------ 1

2.   주요 특징 및 향후 전망 ------------------ 11

3.   결론 및 유의점 ----------------------- 13

※ 본 조사보고서는  중국 통계국, 중국 공업정보화부, 중국 발전     개혁위원회, 중국 해관총서, 중국 철강공업협회, 세계 철강     협회, 中商情报网, 한국무역협회 kotis 등 자료를 중심으로 정리

한국무역협회

(상해지부)

1. 중국 철강업 현황

1	개 요

□ 2011년 중국의 조강 생산량은 6.963억톤으로 전년보다 8.9% 증가

조강 : 가공되기 전의 철강 원자재로 철강 생산량 통계에 주로 사용

－ 이는 세계 조강 생산량(15.3억톤)의 45.2%를 차지하는 것이며, 1996년 이후 부동의 세계 1위 자리 유지

－ 한국은 6,9천만톤을 생산하여 세계 6위 기록(전년대비 16.2% 증가)

세계 조강 생산 상위 20개 국가

(백만톤)

순위	국가	생산량	증감율
1	중국	695.5	8.90%
2	일본	107.6	-1.90%
3	미국	86.2	7.10%
4	인도	72.2	5.70%
5	러시아	68.7	2.70%
6	한국	68.5	16.20%
7	독일	44.3	1.00%
8	우크라이나	35.3	5.70%
9	브라질	35.2	6.80%
10	터키	34.1	17.00%
11	이탈리아	28.7	11.30%
12	대만	22.7	14.70%
13	멕시코	18.1	8.60%
14	프랑스	15.8	2.40%
15	스페인	15.6	-4.60%
16	캐나다	13.1	0.60%
17	이란	13.0	-2.40%
18	영국	9.5	10.00%
19	폴란드	8.8	1.80%
20	벨기에	8.1	3.70%

자료원 : 세계철강협회

□ 세계 상위 20위 철강기업의 조강 생산량은 6.46억톤으로 세계 총 생산량의 42.2% 차지

－ 중국은 9개사가 세계 상위 20위 기업에 포함되며, 이들 기업 전체 생산량의 49.5%(3.2억톤) 차지

－ 한국은 POSCO가 3.7천만톤으로 5.8%를 차지했으며, 일본은 2개사로 9.8%인 6.3천만톤, 미국은 2개사로 6.1%인 4.0천만톤을 각각 생산

조강 생산 세계 상위 20개 기업 현황

(억위안, 백만톤)

국 가	기업	2011년		2010년		증감율
		순위	생산량	순위	생산량
룩셈부르크	安塞乐米塔尔	1	91.9	1	90.6	1.4
중국	河北钢铁集团	2	71.1	2	52.9	34
중국	鞍钢集团	3	46.2	4	40.3	14.6
중국	宝钢集团	4	43.3	3	44.5	-2.7
중국	武钢集团	5	37.7	5	36.5	3.29
한국	浦项	6	37.3	6	35.4	5.4
일본	新日铁	7	33.3	7	34.5	-3.5
중국	江苏沙钢	8	31.9	9	30.1	6
중국	首钢	9	30	10	25.8	16.3
일본	JFE	10	29.9	8	31.1	-3.9
중국	山东钢铁集团	11	24	12	23.2	3.4
인도	塔塔钢铁	12	23.8	11	23.5	1.3
미국	美国钢铁公司	13	21.9	13	22.2	-1.4
브라질	盖尔道钢铁公司	14	19.6	15	17.8	10.1
중국	渤海钢铁集团	15	19.2	16	17.4	10.3
독일	蒂森克虏伯	16	17.9	17	16.7	7.2
미국	纽柯公司	17	17.7	18	16.5	7.3
러시아	耶弗拉兹	18	16.8	19	16.3	3.1
중국	马鞍山钢铁	19	16.7	20	15.4	8.4
이탈리어	里瓦钢铁集团	20	16	23	14	14.3

자료원 : 세계철강협회

□ 중국의 상위 10위 철강기업의 조강 생산량은 3.36억톤으로 총 생산량의 48.3% 차지

－ 생산량은 河北钢铁集团有限公司가 7.1천만톤, 매출액은 宝钢集团有限公司가 3,1억위안으로 각각 1위를 차지

중국 조강 생산량 기업별 순위(10위)

(백만톤, 억위안)

순위	기 업	생산량	증감율	기 업	매출액	증가율
1	河北钢铁集团 有限公司	71.1	34.0%	宝钢集团有限公司	3,133	16.0%
2	鞍钢集团公司	46.2	14.6%	河北钢铁集团有限公司	2,500	10.1%
3	宝钢集团 有限公司	43.3	-2.7%	首钢总公司	2,460	11.8%
4	武汉钢铁 (集团)公司	37.7	3.3%	武汉钢铁 集团）公司	2,180	14.3%
5	江苏沙钢集团有限公司	31.9	6.0%	江苏沙钢集团 有限公司	2,075	16.0%
6	首钢总公司	30.0	16.3%	鞍钢集团公司	1,513	20.0%
7	山东钢铁集团 有限公司	24.0	3.4%	太原钢铁 有限公司	1,270	9.0%
8	渤海钢铁集团	19.2	10.3%	山东钢铁集团有限公司	1,097	26.1%
9	马鞍山钢铁	16.7	8.4%	天津冶金集团有限公司	985	17.0%
10	湖南华菱钢铁 集团	15.9	5.2%	天津钢管集团有限公司	851	38.7%

자료원 : 중국 철강공업협회

2	최근 철강 수출입 현황

□ 유럽발 채무위기 영향으로 신흥시장(중국, 인도, 브라질 등)의 경제 성장률 둔화와 高인플레이션 등에 직면하여 세계 철강시장의 수요 부진 초래

－ 중국의 2011년 철강 수출량은 4,9천만톤으로 전년 대비 14.9% 증가한  반면 수입량은 1,6천만톤으로 오히려 5.2% 하락

철강은 철(FE)과 탄소(C)를 주요 원소로 하고 탄소, 크로뮴, 망가니즈, 몰리브데넘, 니켈 등의 부가물을 함유하고 있는 금속. 품목별로 건축재(나형강, 선재 등), 관재(管材), 판재(板材), 형강(型鋼) 등이 포함

철 강 분 류
완제품(成品材)	건축재(建材) - 나형강(螺纹钢), 선재(线材), 원강(圆钢), 장재(長材)
	관재(管材) - 무봉관(无缝管), 용접관(焊管)
	판재(板材) - 냉/열간 압연판(冷/热轧板), 중후판(中厚板), 대강(带钢)
	형강(型钢) - H형강(H型钢), 각강(方钢), 평강(扁钢), 밸브 플레이트(球扁钢)
특수강(特钢)	구조강(结构钢), 공구강(工具钢), 금형강(模具钢), 스프링강(弹簧钢), 베어링강(轴承钢)

자료원 : 세계철강협회

중국의 철강 수출입 현황(2007년-2011년)

(만톤, %)

연도	수출량	증가율	수입량	증감율
2007년	6,265	45.8	1,687	-8.8
2008년	5,923	-5.5	1,543	-8.5
2009년	2,460	-58.5	1,763	14.3
2010년	4,256	73.0	1,643	-6.8
2011년	4,888	14.9	1,558	-5.2

자료원 : 중국 해관총서

□ 품목별로 보면 장재(長材), 관재(管材)의 수출이 각각 30.1%, 26.3%로 대폭 늘어났으나, 수출 비중의 50% 이상을 점유하고 있는 판재(板带材)는 7.1% 증가에 그침

중국의 품목별 철강 수출현황(2011년)

(만톤, %)

품 목	2011년		2010년		증가율
	수출량	점유율	수출량	점유율
장재(长材)	925.2	18.9	711.3	16.7	30.1
판재(板带材)	2,658.2	54.4	2,481.4	58.3	7.1
관재(管材)	923.2	18.9	730.8	17.2	26.3
철도용강재(铁道用材)	53.3	1.1	43.9	1.0	21.6
기 타	328.2	6.7	288.2	6.8	13.9
합 계	4,888.1	100.0	4,255.6	100.0	14.9

자료원 : 중국 철강협회

□ 수입 품목별로 보면 관재(管材) 및 판재(板材) 수입량이 전년 대비 각각 9.3%, 5.2% 증가했으나, 전년 대비 51.7% 감소한 철도용 강재를 중심으로 여타 품목의 수입은 모두 하락

중국의 품목별 철강 수입현황(2011년)

(만톤, %)

품 목	2011년		2010년		증감율
	수입량	점유율	수입량	점유율
장재(长材)	148.5	9.5	154.8	9.4	-4.1
판재(板带材)	1,319.6	84.7	1,392.2	84.7	5.2
관재(管材)	52.4	3.4	48.0	2.9	9.3
철도용강재(铁道用材)	9.2	0.6	19.0	1.2	-51.7
기 타	28.3	1.8	29.1	1.8	-2.6
합 계	1,558.0	100.0	1,643.0	100.0	-5.2

자료원 : 중국 철강공업협회

□ 국별 수출을 보면, 수출비중의 20.4%를 차지하고 있는 한국을 비롯한 벨기에, 미국, 태국 등은 증가한 반면, 인도, 브라질, 베트남 등은 하락

2011년 중국 철강 수출국 현황

(만톤, %)

국 가	2011년		2010년		증감율
	수출량	점유율	수출량	점유율
한 국	998.9	20.4	843.9	19.8	18.4
인 도	259.4	5.3	339.5	8.0	-23.6
태 국	192.5	3.9	129.9	3.1	48.1
베 트 남	185.9	3.8	242.3	5.7	-23.3
벨 기 에	158.1	3.2	74.9	1.8	110.9
미 국	153.2	3.1	101.8	2.4	50.6
싱 가 폴	152.8	3.1	104.7	2.5	45.9
브 라 질	132.5	2.7	172.3	4.1	-23.1
필 리 핀	130.8	2.7	115.9	2.7	12.9
아랍에미리트	130.2	2.7	97.2	2.3	33.9
합 계	2,494.3	51.0	2,222.4	52.2	12.2

자료원 : 中商情报网

※ 중국의 對한국 수출 동향

․수출액 : 95.4억달러(‘07년) ➔ 60.5억달러(’09년, 글로벌 금융위기) ➔ 114.4억달러(’11년)

중국의 對한국 철강 수출현황(2007년-2011년)

(억달러, %)

자료원 : 한국무역협회 kotis

□ 국별 수입을 보면 점유율 46.5%를 차지하고 있는 일본 및 대만 등은 감소한 반면, 한국 및 독일 등은 증가

2011년 중국 철강 수입국 현황

(만톤, %)

국 가	2011년		2010년		증감율
	수입량	점유율	수입량	점유율
일 본	723.8	46.5	778.3	47.4	-7.0
한 국	423.9	27.2	412.0	25.1	2.9
대 만	202.6	13.0	225.6	13.7	-10.2
독 일	47.5	3.1	44.7	2.7	6.3
합 계	1,397.8	89.7	1,460.7	88.9	-4.3

자료원 : 中商情报网

3	철강가격 동향 ; 전고후저(前高後低)

□ 2011년 철강 가격은 15% 상하의 진폭으로 큰 변동 추세 보임

－ 월별로 보면, 1-2월 철광석 등 원자재 가격 상승으로 철강가격 소폭 상승

－ 3월, 금리인상 등 긴축 정책과 부동산 구매제한 정책의 영향으로 소폭 하락

－ 9월부터 글로벌 금융시장 불안정으로 대종(大宗)상품(에너지 상품, 원자재, 농산품 등) 가격이 급속히 하락하여, 중국내 철강수요 감소 및 가격 하락을 초래

※ 나형강(螺紋鋼)의 평균 가격은 4,774위안/톤으로 전년 동기대비 13.9% 증가

4.75mm 압연강의 평균 가격은 4,721위안/톤으로 전년 동기대비 10.3% 증가

□ 2011년말 철강 수요 급감으로 철강가격 종합지수는 전년 동기대비 6.1% 하락한 120.5P 시현

중국의 월별 철강가격 종합지수(2011년)

(포인트)

자료원 : 중국 철강 공업협회

4	조강 생산량 추세 ; 지속 증가, 전고후저(前高後低)

□ 2011년 월별 조강 생산량 추이를 보면, 상반기에는 점차 증가하여 6월에는 일평균 199.7만톤으로 연중 최고치에 달했으며, 하반기에는 하락세를 보여 11월에는 166.2만톤으로 연중 최저치 기록

※ 중국 조강 생산량(2011년) ; 6.95억톤(전년대비 8.9% 증가)

․생철 생산량은 6.3억톤으로 전년 동기대비 8.4% 증가

․강재 생산량은 8..8억톤으로 전년 동기대비 12.3% 증가

□ 지역별로는 조강 생산량 상위 3위인 하북성(河北省), 강소성(江蘇省), 산동성(山東省)은 전년대비 각각 14%, 9.8%, 9.7% 증가하여, 중국의 평균 증가율(8.9%)보다 높았으며, 중국 총생산량에서 차지하는 비중은 각각 24.1%, 10%, 8.3%를 차지

□ 기업 규모별로는 대형 철강기업의 조강 생산량은 전년 동기대비 5% 증가되어 전국 증가율(8.9%)보다 3.9%P 낮음

□ 품목별로는 건축용재 위주의 장재(長材) 비중은 증가했으나, 기계, 자동차, 선박 산업의 증가율 둔화로 생산용 판재(板材) 수요는 감소

※ 장재 및 판재 생산량은 4억톤, 3.9억톤으로 전년대비 각각 15%, 8.6% 증가

최근 중국 조강 생산량 추이

(억톤, %)

자료원 : 中商情报网（www.askci.com）

※ 강재(鋼材) 재고 현황 ; 사회재고 減, 기업재고 增

․2011,1-2월 사회재고는 1,853만톤으로 최고치를 기록

․중국의 강재 사회재고는 고정자산 투자증가에 의한 강재 수요 증가로 점차 하락(2011년말 1,290만톤, 전년대비 2.5% 하락)

․철강기업의 강재 재고량은 978만톤으로 전년 동기대비 8.9% 증가

2011년 중국 강재 재고 현황

(만톤, %)

구 분	재 고 량	증 감 율
2010.12월	1,324	7.43
2011. 1월	1,472	7.74
2011. 2월	1,853	2.43
2011. 3월	1,789	3.45
2011. 4월	1,541	-0.1
2011. 5월	1,461	-7.41
2011. 6월	1,432	-8.92
2011. 7월	1,385	-7.28
2011. 8월	1,384	-7.55
2011. 9월	1,446	-2.15
2011. 10월	1,434	-1.76
2011. 11월	1,314	0.6
2011. 12월	1,290	-2.53

자료원 : 中国钢材价格网

5	고정자산 투자 지속 증가에 따른 생산 능력 확대 / 구조조정 지속 추진

□ 2011년 중국 철강업에 대한 고정자산 투자액은 5,111억위안으로 전년대비 15.5% 증가하여 고속 증가 추세를 지속하였으며, 이는 생산능력의 지속적인 확대를 견인

－ 이중 채굴업에 대한 투자액은 1,251억위안으로 전년대비 18.4% 증가하여 총 투자액의 24.5%를 차지

－ 제련 및 압연업에 대한 투자액은 3,860억위안으로 전년대비 14.6% 증가하여 총 투자액의 75.5% 차지

－ 중점 철강기업(상위 77개 철강기업)의 투자액은 1,564억위안으로 전년대비 17.6% 증가하여 총 투자액의 30.6%를 차지

※ 제강 생산능력(2011년말) ; 8.5억톤

․2010년말 8억톤, 2011년 신규증가 8천만톤, 구조조정으로 3천만톤 감축

※ 구조조정에 따른 감축 생산량 : 제철 3,122만톤, 제강 2,794만톤

□ 기술 개조, 낙후 생산력 감축 등을 통한 구조조정으로 철강업의 에너지 절약, 탄소배출 감소가 큰 성과를 거둠

－ 중점 철강기업의 톤당 에너지 소모 및 소결(燒結), 용광로, 회전로, 압연 등 가공 단계의 에너지 소모 하락

※ 중점 철강기업의 톤당 에너지 소모량은 601.7kg 표준 석탄으로 전년대비 0.82% 하락, 물 소모량은 3.88m³로 전년대비 5.02% 하락, COD(화학적 산소 요구량)는 2.67만톤으로 전년대비 11.44% 하락

2. 주요 특징 및 향후 전망

(1) 주요 특징

특징 1	하방기업(下游) 수요 감소, 수급 불균형 부각

□ 2011년 유럽발 경제위기로 중국의 강재 수출 부진이 초래되고, 건축, 선박, 기계, 자동차, 가전 등 철강 하방 업종의 수요 감소로 철강 소비량이 축소

－ 반면, 철강기업은 시장 점유율과 효익 확보를 위해 생산량 확대를 지속 추진하여 국내외 수요의 감소하에 중국의 지속된 생산 확대로 수급 불균형 초래

특징 2	원가 상승으로 중국 철강기업의 이윤 대폭 하락

□ 지난해 중국의 철광석 수입가격은 톤당 163.8달러로 전년 동기대비 27.1% 증가하였으며, 기업의 원가 상승폭이 매출 이윤 상승폭보다 높음

－ 중점 철강기업의 매출 이윤율은 2.42%로 전년 대비 0.58%P 하락하여 규모이상 공업 기업(매출액 2천만위안 이상 공업기업)의 평균 이윤율(6.47%)보다 매우 낮음

※ 2011. 10월, 11월 중점 대형 철강기업의 이윤율은 각각 0.47%, 0.43%로 2009년 6월 이후 최저치를 기록

특징 3	중소기업의 생산량 대폭 증가, 산업 집중도 제고 둔화

□ 2011년 상위 10위 철강기업의 조강 생산량이 총 조강 생산량의 49.2%를 차지하여 소폭 상승했지만 2009년의 5.4%P 상승폭보다는 매우 낮음

－ 중점 철강기업(상위 42개 철강기업)의 철강 생산량이 총 생산량에서 차지하는 비중은 2010년 89.5%에서 2011년 86.3%로 소폭 하락

－ 2011년 보장형(保障型) 주택 수요가 증가하여 건축용 철강 생산을 위주로 하는 중소기업의 생산량이 크게 증가할 수 있는 기회를 제공하였으나, 이로 인해 산업 집중도는 하락

(2) 향후 전망

1	올해 전망

□ 글로벌 경제회복 둔화 및 중국의 경제성장 둔화로 철강시장 수요 지속 감소

－ 선진국의 경제 再침체 부담이 커지면서 기타 국가의 경제 성장에도 영향을 미쳐 글로벌 경제 성장이 낙관적이지 않음

－ 유엔, 경제협력개발기구(OECD) 등 국제기구는 올해 글로벌 경제 성장률을 3%로 전망한데 이어 중국 정부는 중국의 GDP 성장률은 8.5%(2011년 9.2%), 고정자산투자 증가율은 21%(2011년 23.8%)로 각각 하향 조정

□ 올해 철강 소비량은 6.5억톤으로 전년대비 5% 증가(2011년 전년대비  6.9% 증가)하여 증가율은 전년보다 소폭 하락 전망

※ 철강 소비량(2012년 전망) : 건축업은 3.55억톤, 기계업은 1.26억톤, 조선업은 2,200만톤, 자동차업은 4,300만톤, 가전업은 960만톤

2	“12.5 규획” 기간 전망

□ "12.5 규획"기간 중국은 공업화 및 도시화 추진, 보장형 주택 건설, 수력 시설 및 교통 시설 등 대규모 프로젝트 추진 등으로 철강 소비가 견인될 전망

□ 중국산 철강제품의 품질 제고로 중국내 주요 관련산업(건축업, 기계업, 선박업 등) 및 프로젝트의 수요 충족이 높아질 전망

－ 수입 의존도가 높은 고강도 자동차용 강의 생산 규모 확대로 시장 점유율을 90% 이상 제고

－ 선박용 내식강(耐蝕鋼), 고속철도 차륜(車輪) 및 차축(車軸)용 강, 고압 보일러관 등 첨단 품종의 자급률 80% 이상 시현

주요 철강품목 소비 전망

(만톤)

구분	품종	2010년	2015년
1	철로용 레일(rail)	400	380
2	철로용 차륜(車輪), 차축(車軸)	54	60
3	고강도 철근	5,650	11,200
4	베어링강	370	500
5	기어용강	207	250
6	합금 스프링강	260	450
7	합금 금형강	30	50
8	조선용 판재	1,300	,1600
9	고압용기 용 강재	100	160
10	자동차용 냉간 압연강	835	1,400
11	유정관(油井管)	380	470
12	전력소용 고압 보일러관	48	70
13	규소강	572	650
14	스테인리스강	940	1,600

자료원 : 중국 공업정보화부

□ 철광석, 석탄 등 철강업의 원료, 연료 공급 시스템을 구축함으로써, 해외 철광석 신규 생산량을 1억톤 증가시킬 계획

□ 구조조정을 통한 철강기업 감소로 상위 10위 철강기업의 철강 생산량 비중이 2015년에는 60%(2010년 48.6%)에 달해 산업 집중도가 제고될 전망

3. 결론 및 유의점

□ 중국은 철강생산 과잉 및 중국 경제성장 둔화에 따른 철강 수요 감소 등으로 철강산업의 저성장 진입이 불가피

－ 중국 철강기업의 인수합병 추진 등 철강산업의 구조조정 본격화, 기업간 경쟁심화 및 원자재 가격 상승에 따른 이윤감소 등 산업환경 변화 예상

※ 2012년 중국의 조강 생산량은 6.95억톤, 철강 소비량은 6.5억톤

□ 금년도(1∼4월) 우리나라의 철강제품 대중국 수출은 크게 감소

－ 지난해 대중 철강제품 수출은 51.8억$로 전년보다 12.0%나 늘어 났으나 금년(1∼4월)에는 전년 동기보다 12.3%가 감소한 14.9억$에 그침

－ 이로 인해 대중국 전체 수출 중 철강제품이 차지하는 비중도 지난해 3.9%에서 금년(1∼4월) 3.6%로 낮아짐

금년(1∼4월) 대중 수출 감소 주요 철강제품 현황

품 목	수출액(감소율)	품 목	수출액(감소율)
냉연간판	3.8억$(22.1%)	고철	5.7천만$(19.5%)
아연도강판	2.3억$(11.5%)	철강판	4.2천만$(25.9%)
철강선	8.8천만$(48.6%)	철구조물	4.0천만$(17.5%)
전기강판	6.2천만$(9.0%)	선재	2.7천만$(32.6%)

자료원 : 한국무역협회 kotis

□ 중국 로컬기업의 경쟁력 강화 및 수입 의존도가 높은 제품의 자체 생산 확대로 우리 기업의 중국 내수시장 확대는 쉽지 않을 전망

－ 건설경기 침체로 철강 수요가 둔화되는 반면, 중국 기업 제품의 품질 향상이 빠르게 진행되고 있으며, 공급량도 증가되는 추세

⇒ 자체 내수시장 성장에 바탕을 둔 중국 로컬기업과의 경쟁에서 우위 확보를 위해서는 현지 수요자의 눈높이에 맞춘 신제품 및 신공법 개발, 공정절차 감축 등의 차별화 전략이 필수

⇒ 경쟁력이 약화된 품목에 대해서는 중국 로컬 기업과의 교류 확대 및 협력 등을 통해 윈-윈 전략을 적극 모색

⇒ 철강을 포함해 많은 기업들이 어려움을 겪고 있는 우수 인력 확보를 위해 정부나 유관기관이 중장기적인 대책을 마련해야 할 것임.   끝.