<조사보고서 12-13>

중국 스마트폰 시장 현황 및 전망

2012. 7

= 目  次 =

1. 최근 중국 스마트폰 시장 현황 --------------- 1

2. 스마트폰 선호도 및 판매 비중 --------------- 3

(1) 브랜드 (2) 가격대 (3) OS (4) 액정크기

3. 전망 및 시사점 ------------------------ 10

※ 본 조사 보고서는 중국 공업정보화부, ZDC（互联网消费调研

中心), IIMEDIA(艾媒咨询), cctime 등 자료를 중심으로 정리

한국무역협회

(상해지부)

1. 최근 중국 스마트폰 시장 현황

(1) 개요

□ 지난해 전 세계 스마트폰 판매량은 전년 대비 58% 증가한 4억 7200만대(전 세계 핸드폰 판매량의 26%)

o 금년 1분기 전 세계 스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 45% 증가한 1억 4600만대

- 중국 판매량이 22%의 점유율을 차지하면서 세계 1위 기록

□ 중국시장에서 스마트폰/핸드폰 판매비중이 급속히 높아짐

o 2011년 중국의 스마트폰 판매량은 약 7천만대로 이는 전체 핸드폰 판매량(2억 8천만대)의 25% 수준

o 스마트폰 보급이 빠르게 이루어지면서, 금년 말까지 스마트폰이 차지하는 비중이 45%, 2014년에는 70%에 이를 전망

2008-2012 중국 스마트폰 판매량 및 차지비중

(단위 : 천만, %)

(자료원 : 중국공업정보화부)

(2) 스마트폰 판매액 및 사용자수

□ 지난해 중국의 스마트폰 판매액은 833억 위안으로 전체 핸드폰 판매액(2604억 위안)의 32%

o 전 세계 스마트폰 판매액 중 중국이 차지하는 비율은 20.7%로 미국을 제치고 1위로 올라섬

□ 3G통신망까지 보급되면서 스마트폰의 대중화가 더욱 빨라지고 있음

o 2011년도 차이나모바일, 차이나텔레콤, 차이나유니콤 등 3대 통신회사들은 3G전용 설비에 941억 위안을 투자하였으며, 3G 기지규모도 79만 2천여 개에 달함

□ 금년 1분기까지 스마트폰 사용자수는 2억 5200만 명을 넘어섬

o 사용자수는 분기별로 10% 이상씩 증가하면서 금년 1분기에 전년 동기에 비해 53.7%나 급증

최근 중국 스마트폰 사용자수 현황

(단위 : 억 명, %)

(자료원 : IIMedia)

2. 스마트폰 선호도 및 판매비중

(1) 브랜드

□ 선호도 : NOKIA ↓, 삼성, HTC ↑

o  노키아(NOKIA)의 약세가 두드러짐

- 2010년까지 절대적인 우위를 보였으나 지난해 29.5%까지 내려갔으며, 하락세가 지속되어 금년 1분기 사이에 3위로 떨어짐

o 금년 1분기 삼성(1위), HTC(2위) 등의 선호도는 급격히 높아짐

- 삼성은 스마트폰 시장에서 주로 중·고소득층을 대상으로 하여 이윤 최대화 노선을 채택하여 지난해 14.4%에서 금년 1분기 21.8%로 증가하며 1위 브랜드로 도약

o 魅族, 华为 등 중국산 브랜드들도 중저가형 스마트폰 시장에서 두드러진 성장을 보임

금년 1분기 중국 스마트폰 시장 브랜드 선호도 현황

(단위 : %)

(자료원 : ZDC)

□ 판매 비중

o 금년 1분기에 삼성이 22.8%로 가장 많이 판매되었으며, 华为，酷派，Lenovo 등 중국 브랜드가 각각 11.6%, 11.2%, 10.8%를 차지

금년 1분기 중국 스마트폰 시장 브랜드별 판매비중

(단위 : %)

(자료원 : IIMedia)

□ 中國産 브랜드 : ‘레노보’가 선두

o 2012년 4월을 기준으로 1위인 레노보는 18.2%

- 2위인 华为 15.8%, 小米, 中兴은 각각 12.3%, 10.8% 기록

o 중국산 스마트폰 브랜드는 시장 출시 이후 처음으로 시장 판매 비중이 50% 초과

- 제품의 고급화라는 측면에서는 여타 외국 브랜드와 비교하였을 때 여전히 발전할 여지가 큼

금년 4월 中國産 브랜드별 호감도 분포

(단위 : %)

(자료원 : ZDC)

(2) 가격대

□ 선호도 : 중고급형 스마트폰에 대한 관심 증가

o 금년 1분기 선호도가 높은 가격대는 여전히 1000-2000위안 대(34.1%)

o 중고급형 스마트폰에 대한 소비자 관심이 높아지면서 2000위안 이상 가격대 상품도 선호도가 크게 높아짐

- 중고급형 스마트폰은 삼성, HTC, 모토로라 등의 브랜드의 약진하에  큰 성장세를 보이는 중

금년 1분기 가격대별 선호도 분포

(단위 : %)

(자료원 : ZDC)

□ 판매 비중

o 금년 1분기 가격대별 판매 현황으로는 2000위안 이하가 70.7% 차지

- 저가 고성능 스마트폰 브랜드들의 가격 경쟁으로, 저가 스마트폰의 실제 판매가 많이 이루어짐

o 중고급형의 고가 스마트폰은 선호도 증가에 비해 실제 판매량은 적은 것으로 나타남

금년 1분기 스마트폰 시장 가격대별 판매 현황

(단위 : %)

(자료원 : IIMedia)

□ 中國産 브랜드 : 선호도는 2000위안 이하가 95.7%로 절대다수 차지

o 이는 中國産의 경우 중고가 보다는 저가제품 위주의 구매경향 반영

금년 4월 중국 브랜드 가격대별 호감도 및 판매비중 분포

(단위 : %)

(자료원 : ZDC)

(3) OS(Operation System)

□ 선호도

o 금년 5월 기준으로, Android OS의 선호도가 75.8%로 절대다수 차지,  기타 OS 선호도는 모두 10% 이하 수준

금년 5월, 스마트폰 OS 별 제품 선호도 분포

(단위 : %)

(자료원 : ZDC)

□ 판매 비중

o 금년 1분기까지 중국 스마트폰 OS별 판매 비중은 Android, Symbian, iOS가 각각 55.4%, 25.6%, 12.4% 차지

금년 1분기 OS별 제품 판매 비중

(단위 : %)

(자료원 : IIMedia)

□ 中國産 브랜드 : 대부분 Android OS 탑재

o 금년 5월 기준, Android OS를 탑재한 스마트폰에 대한 사용자 관심도가 매우 높음

금년 5월 중국산 스마트폰 판매 상위 10선 탑재 OS분석

순위	상품명	탑재 OS
1	魅族 MX(16GB)	Android OS
2	小米 M1(MIUI)	MIUI + Android
3	华为 U8860 Honor(荣耀)	Android OS
4	联想 乐Phone A750	Android OS
5	天语 W806	OS 2012
6	中兴 U880	Android OS
7	华为 C8812	Android OS
8	联想 乐Phone A520	Android OS
9	小米 青春版	MIUI Android
10	酷派 8150	Android OS

(자료원 : ZDC)

(4) 액정 크기

□ 전체 브랜드(52.2%), 중국산 브랜드(69.3%) 모두 3.3~4.0인치 크기를 가장 선호

금년 1분기 스마트폰 액정 크기에 따른 선호도 분포

(단위 : %)

(자료원 : ZDC)

□ 실제 사용 중인 스마트폰의 액정 크기 분포도 역시 3.4 - 4.0인치의 비율이 51.1%로 가장 높아 선호도와 비슷한 수준을 보이는 것으로 나타남

금년 5월 스마트폰 액정 크기에 따른 실제 사용 분포

(단위 : %)

(자료원 : ZDC)

3. 전망 및 시사점

□ 금년 들어 판매량 세계 1위를 기록한 중국 스마트폰 시장은 향후 기하급수적으로 확대될 전망

o 중국 휴대폰 사용자는 금년 4월까지 10억 3천명을 넘어섰으며, 중국의 핸드폰 보급률은 100명당 73.6명인데 빠르게 스마트폰 사용으로 대체될 것으로 예상

o 3대 이동통신 운영회사들이 WiFi에 대한 지원 확대 및 중국 내 모바일 인터넷 안정화에 지속적으로 힘쓰고 있어 스마트폰의 쓰임은 더욱 활성화

□ 반면, 세계 각국 브랜드와 중국 로컬 브랜드가 총출동하여 경쟁은 더욱 치열해 질 전망

o 현재 중국 스마트폰 시장의 대부분 이윤을 가져가고 있는 삼성, 애플 등 해외 브랜드는 향후에도 다양한 기능과 우수한 성능을 가진 제품으로 고가 차별화 전략 구사

o 중국산 브랜드들은 저가의 고품질 제품을 생산하기 위해 ‘핸드폰 공장 도매’ 등의 생산 및 판매 형식을 차용

- ‘핸드폰 공장 도매’ 형식은 생산자와 소비자가 직접 거래하게 하는 방식으로, 중간 비용을 대량 절감할 수 있어 저가의 고품질 상품을 생산 가능하게 함

- 또한, 최근 중국 및 기타 개발도상국들에서 저가의 고성능 스마트폰에 대한 수요가 높아지자 3대 이동통신 업체가 앞 다투어 저가 스마트폰을 출시하기 시작하면서 경쟁이 과열되고 있는 추세        ‘끝’