<조사보고서 12-14>

중국 자동차 산업 현황 및 발전 전망
	222

2012. 7

= 目  次 =

1. 최근 중국의 자동차 산업 현황 --------------- 1

2. 중국 자동차 산업의 주요 특징 및 전망 --------- 8

3. 결론 및 시사점 ------------------------- 11

※ 본 조사보고서는  중국 공업정보화부, 중국 해관총서, 중국 자동차     협회, 中商情报网, 세계 자동차공업협회, 한국무역협회 kotis 등 자     료를 중심으로 정리

한국무역협회

(상해지부)

1. 최근 중국의 자동차 산업 현황

1	자동차 생산량 및 판매량 현황

□ 중국은 2009년부터 세계 자동차 생산량 및 판매량 1위 차지

－ 2011년에도 생산량 1,842만대, 판매량 1,851만대로 부동의 1위 고수

－ 2011년 세계 자동차 총 생산량은 8,052만대로 전년대비 3% 증가했으며, 생산량 상위 10위 국가의 자동차 생산량은 세계 총 생산량의 75.9% 차지

※ 판매량 상위 10위 국가 총 생산량은 6,108만대, 판매량은 5,316만대이며,  한국은 465.8만대, 158.9만대로 각각 5위, 11위 차지

세계 자동차 생산량, 판매량 현황(2011년)

(만대)

순위	국가	생산량	국가	판매량
1	중국	1,841.9	중국	1,850.5
2	미국	864.6	미국	1,277.8
3	일본	839.9	일본	441.6
4	독일	630.4	브라질	342.5
5	한국	465.8	독일	317.3
6	인도	394.0	러시아	265.3
7	브라질	340.6	인도	230.9
8	멕시코	268.0	프랑스	220.4
9	스페인	235.4	영국	194.1
10	프랑스	227.8	이탈리아	175.8
합계	6,108.4		5,316.2

자료원 : 세계자동차공업협회(ＯＩＣＡ)

□ 2011년 중국 자동차 생산량, 판매량은 1,842만대, 1,851만대로 최고치를 기록했으나 각각 0.8%, 2.5% 늘어나는데 그쳐 증가율은 대폭 둔화

－ 2007년부터 지난해까지 4년 만에 생산량 및 판매량 모두 2.1배씩 증가

중국의 자동차 생산량, 판매량 현황(2007년-2011년)

(만대, %)

년도	생산량	증가율	판매량	증가율
2007년	888.2	22.0	879.2	21.8
2008년	934.5	5.2	938.1	6.7
2009년	1,379.1	48.3	1,364.5	46.2
2010년	1,826.5	32.4	1,806.0	32.4
2011년	1,841.9	0.8	1,850.5	2.5

자료원 : 중국 자동차협회

－ 乘用車 생산량, 판매량은 1,449만대, 1,447만대로 전년 대비 각각 4.2%, 5.3% 증가하여 자동차 생산량, 판매량 증가를 견인

－ 商用车 생산량, 판매량은 393만대, 403만대로 전년 보다 각각 10.0%, 6.3% 하락

중국 乘用車 생산량 및 판매량 현황(2007년-2011년)

(만대, %)

년도	생산량	증가율	판매량	증가율
2007년	638.1	21.9	629.8	21.7
2008년	673.8	5.6	675.6	7.3
2009년	1,038.4	54.1	1,033.1	52.9
2010년	1,389.7	33.8	1,375.8	33.2
2011년	1,448.5	4.2	1,447.2	5.3

자료원 : 중국 자동차협회

중국 商用車 생산량 및 판매량 현황(2007년-2011년)

(만대, %)

년도	생산량	증가율	판매량	증가율
2007년	250.1	22.2	249.4	22.3
2008년	260.7	4.2	262.5	5.3
2009년	340.7	33	331.4	28.4
2010년	436.8	28.2	430.4	29.9
2011년	393.4	-10.0	403.3	-6.3

자료원 : 중국 자동차협회

－ 자동차 총 판매량의 53.2%를 차지하는 1,600cc 이하 승용차는 지난 4년간 판매량이 3.6배나 급증

․하지만 에너지 절감 자동차 보급 정책 폐지(2011. 10. 1) 등으로 지난해에는 전년 대비 4.0% 증가하는데 그침

․ 판매 증가율도 2009년 71.3%를 고점으로 2010년 31.8% → 2011년 4.0%로 급격하게 둔화되는 추세를 보임

중국의 1,600cc 이하 승용차 판매량 현황(2007년-2011년)

(만대, %)

자료원 : 중국 자동차협회

2	중국 자동차 산업 매출액 및 이윤 현황

□ 2011년 중국의 자동차 산업 매출액은 5조 313억위안으로 전년 대비 16% 늘어나 3년만에 4.2배 증가

－ 이윤은 4,203억위안으로 전년대비 16% 증가하며 3년만에 6.4배 폭증

․매출액 : 11,994억달러(‘08년) ➔ 50,313억달러(’11년)

․이  윤 : 655.6억달러(‘08년) ➔ 4,203억달러(’11년)

3	중국의 자동차 수출입 현황

□ 2011년 자동차 수출량은 84.9만대로 전년 대비 49.7%, 수출액은 109.5억달러로 같은 기간 56.9% 증가했으며, 수입량과 수입액은 각각 103.9만대, 430.9억달러로 전년 대비 27.6%, 40.9%씩 증가

－ 수출은 주로 저가 차종 중심이며, 수입은 고가 차량이 주종을 이루고 있음

․평균 수출단가 : 2007년 11,900 달러 → 2011년 12,800 달러

․평균 수입단가 : 2007년 35,300 달러 → 2011년 41.400 달러

중국의 자동차 수출입 현황(2007년-2011년)

(만대, 억달러)

년도	수출량	수출액	수입량	수입액
2007년	61.4(79.0)	73.1(133.5)	31.4(37.7)	110.0(45.5)
2008년	68.1(10.9)	96.3(31.7)	41.0(30.6)	152.6(38.7)
2009년	37.0(-45.7)	51.9(-41.6)	42.1(2.7)	154.7(1.4)
2010년	56.7(53.2)	69.8(34.5)	81.4(93.3)	305.8(97.7)
2011년	84.9(49.7)	109.5(56.9)	103.9(27.6)	430.9(40.9)

자료원 : 중국 해관총서

주 : (    )는 전년대비 증감율임.

□ 국별 상위 10위 국가 수출량이 50.2만대로 총 수출량의 59.1% 차지

－ 국별 수출량을 살펴보면, 브라질이 10.4만대로 가장 많으며, 금액 기준 상위 수출국은 러시아, 브라질, 이란 順임

2011년 중국의 주요 국가별 자동차 수출 현황

(억 달러, 만대)

순위	국 가	수출금액	수출량
1	러시아	8.8	7.14
3	브라질	7.7	10.42
3	이란	7.4	4.71
4	알제리	6.9	8.24
5	칠레	4.8	5.35

자료원 : 中商情报网

□ 상위 10위 국가 수입량은 99.8만대로 총 수입량의 96.1% 차지

－ 독일이 금액 및 수량에서 각각 161억 달러, 19.3만대를 수입하여 최대 수입 국가이며, 이어서 일본, 미국, 영국 등이 상위 수입국임

－ 한국은 23.7억 달러를 수입하여 금액기준으로 제 6위 수입국이며, 수량 기준으로는 12.5만대를 수입하여 미국에 이어 4위를 기록

2011년 중국의 주요 국가별 자동차 수입 현황

(억 달러,만대)

순위	국 가	수입금액	수 입 량
1	독일	160.7	29.25
2	일본	81.7	25.27
3	미국	58.8	12.56
4	영국	35.1	5.69
5	슬로바키아	27.7	4.37

자료원 : 中商情报网

3	중국산 브랜드 시장 점유율 하락

□ 자동차 하향(下乡) 정책 및 小배기량 승용차 구입세 감면(2011년부터 취소) 등 각종 지원 정책 축소로 중국산 로컬 브랜드 승용차의 판매량 및 점유율이 하락 추세를 보이기 시작

－ 2011년 중국산 브랜드 승용차 판매량은 611.2만대로 전년대비 2.6% 하락했으며, 시장 점유율은 42.2%로 전년 동기대비 3.4%P 하락

시장점유율 : 중국산 브랜드 승용차 판매량 / 승용차 판매량

중국산 브랜드 승용차 판매량 현황(2007년-2011년)

(만대, %)

자료원 : 중국 자동차협회

4	산업 집중도 지속 상승

□ 2011년 4대 자동차 생산기업(上汽, 东风, 一汽, 长安)의 시장점유율은 각각 21%, 17%, 14%, 11%로 총 자동차 시장의 63%를 차지

시장점유율 : 4대 생산기업 자동차 판매량/ 총 자동차 판매량

중국의 자동차 기업 시장 점유율

(%)

자료원 : 공업정보화부

－ 상위 10위 자동차 생산기업의 판매량은 1,608.6만대로 총 판매량의 86.9% 차지

2011년 상위 10위 자동차 생산기업 판매량 현황

(만대)

기업	판매량	기업	판매량
上海汽车工业集团	396.6	广州汽车集团	74
东风汽车公司	305.8	奇瑞汽车	64.1
第一汽车集团	260.1	华晨中国汽车	56.6
长安汽车	200.8	江淮汽车	49.4
北京汽车集团	152.6	长城汽车	48.6

자료원 : 중국 자동차협회

－ 상위 10위 승용차 생산기업의 판매량은 830.75만대로 총 판매량의 57.4% 차지

2011년 상위 10위 승용차 생산기업 판매량 현황

(만대)

기업	소속그룹	판매량	기업	소속그룹	판매량
上海通用五菱	上海汽车工业集团	121.79	北京现代	北京汽车集团	73.98
上海通用	上海汽车工业集团	118.56	奇瑞	奇瑞汽车	63.43
上海大众	上海汽车工业集团	116.58	重庆长安	长安汽车	54.31
一汽大众	第一汽车	103.49	一汽丰田	第一汽车	52.9
东风日产	东风汽车公司	80.86	比亚迪	比亚迪	44.85

자료원 : 중국 자동차협회

2. 중국 자동차 산업 주요 특징 및 전망

(1) 주요 특징

특징 1	자동차 구매 트렌드 변화

□ 글로벌 경제 위기의 지속적인 영향으로 MPV, SUV 등 고급 승용차에 대한 관심도가 올해에는 Compact Car(고성능 소형 자동차)로 변화

－ 최근 중국 경제의 지속적인 성장에 의한 소비자의 소득 향상으로 고급 자동차에 대한 수요가 증가하였으나, 올해 5월 소비자 관심도 가 Compact Car(30.7%), 소형차(17.4%), SUV(16.9%) 순으로 나타나 구매 트렌드가 변화

특징 2	경제사회의 조화로운 발전을 위한 자동차 보유량 억제

□ 급증하는 자동차 보유량(2011년 기준 1.06억대)이 에너지, 환경, 교통 등 경제사회 문제를 안고 있어, 북경, 상해 등 일부 도시에서는 자동차 번호판 할당 배정 제도 등을 통해 자동차 보유량 증가 억제

※ 2011년 디젤유소비 중 자동차용 소비 비중이 65%, 매년 신규로 증가된 석유 소비량 중 자동차 소비 비중 70%

※ 천명당 자동차 보유량은 중국이 54대로 세계 평균 수준(120대)에 크게 못미치나, 밀집도가 높은 도시 출현 및 환경, 에너지, 도로 정체 현상 등이 중국 자동차 산업 발전의 주요 과제로 나타남.

특징 3	정책지원 퇴조와 구조조정 부담 확대

□ 최근 각종 지원정책의 감소, 특히 자동차 구매 우대 정책의 퇴조로 2011년 경차 등 소형 승용차 판매량이 대폭 하락

－ 북경등 일부 도시는 자동차 구매제한 정책을 실시하여 자동차 수요량 억제

북경 : 자동차 번호판의 무제한 공급을 추첨 형식으로 변경

□ 생산과잉 억제, 산업집중도 제고 및 신에너지 자동차 산업 발전 추진 등 자동차 산업의 구조조정이 시급

－ 기술력이 낮은 생산기업의 저가 제품은 경제비용절감 요구(에너지 절약, 가스배출 감소 등)에 부응하기 힘들며, 오히려 자동차 판매량 억제를 유발할 수 있어, 기술력을 보유한 기업으로의 산업집중도 제고 및 신에너지 자동차 산업 발전 필요

※ 시장점유율 확대를 위한 생산량 확대로 상위 30위 자동차 생산기업의 2015년의 총 생산량 목표는 약 3,100만대로 추정됨

→ 이는 2010년 자동차 판매량의 2배 수준임

※ 자동차 생산량은 세계 1위이나 완제차 생산기업이 120개를 초과해  선진국(5개 미만)보다 난립이 심각한 수준이며, 생산기술도 낮은 형편

※ 중국의 신에너지 자동차 연간 생산량은 아직까지 만대 미만으로 기술 개발 및 생산 규모 확대 실현으로 자동차 산업의 발전 촉진 필요

(2) 향후 전망

1	신에너지 자동차 발전 가속

□ 高 생산원가와 낮은 기술력(低 배터리 품질 및 수명) 및 짧은 주행거리 등으로 신에너지 자동차 발전에 어려움이 있으나, 중국 정부의 지원정책(가격보조금 지원 등)으로 급속히 발전할 전망

－ 2012년 1분기 신에너지 자동차 생산량은 8,626대, 판매량은 10,202대로 2011년 수준(생산량 8,368대, 판매량 8,159대)에 이미 육박하여 올해에는 대폭 증가될 전망

※ 중국 신에너지자동차산업 발전규획(2012년 7월 9일 발표)

․2015년 중국의 신에너지 자동차 생산량은 총 50만대에 달하고, 2020년에는 연간 생산량이 200만대에 달할 것으로 전망

2	대내외 경제환경 악화로 차량 판매량 증가세 둔화 예상

□ 2012년 상반기 중국의 자동차 생산량은 952.92만대, 판매량은 959.81만대로 전년 동기대비 각각 4.1%, 2.9% 증가하였으나, 올해 전체 증가세는 불투명함

－ GDP 증가율 둔화, 高인플레이션, 유럽 채무위기 등 거시경제 환경 악화 및 지원정책 감소, 환경, 에너지 등 경제사회 문제 대두, 일부 대도시(북경, 상해 등)의 자동차 보유량 포화, 2-3선 도시의 소득격차에 의한 구매력 차이로 전체적인 자동차 수요 감소 전망

－ 중국의 경제 고도성장에 따른 인플레이션 및 부동산 가격 억제 등 긴축정책 실시로 철도, 도로, 공항 등 기초시설에 대한 투자 증가율 및 부동산 가격 하락 등으로 상용차 특히, 화물차, 견인차 등의 판매량이 하락

3	자동차 수출은 증가했으나 수출환경은 여전히 불투명

□ 2012년 1-5월 중국 자동차 수출량은 35.4만대로 전년 동기대비 18.4% 증가하였으나, 유럽 채무위기, 신흥국의 경제성장 둔화 등으로 자동차 수출환경은 여전히 불투명

－ 중국의 최대 자동차 수출 대상국인 브라질의 수입관세가 30%p 올라 수출에 부정적인 영향을 미쳤으나, 알제리, 러시아, 칠레, 이라크, 이란 등의 수출 호조로 수출량은 대폭 증가

3. 결론 및 시사점

□ 지난해 중국은 생산량 및 판매량에서 2위인 미국보다는 2.1배, 1.4배, 한국보다는 4.0배, 11.6배에 달하는 세계 최대 제조 및 판매 시장

－ 반면, 외형적으로 성장한 모습과는 달리, 商用车 생산량 및 판매량 하락, 에너지 절약 자동차 보급 정책 폐지에 따른 小배기량 승용차의 판매 증가율 하락 등으로 증가세는 크게 둔화

－ 금년 상반기에도 생산량 및 판매량이 플러스 성장세를 보였으나,    한해 전체 증가세는 불투명함

－ 수출량도 증가하였으나, 유럽 재정위기, 신흥국의 경제성장 둔화 등으로 이러한 호조세가 하반기에도 이어질지는 불투명한 실정

⇒ 중국은 경쟁력 강화를 위해 기업의 생산과잉 억제와 기술력 보유 기업으로의 산업집중도 제고 및 신에너지 자동차 산업 발전 가속화 등 자동차 산업 구조조정 추진이 예상

□ 금년(1∼5월) 중국의 자동차 수입은 전년 동기보다 37.7% 증가

－ 對독일 수입이 89.1억 달러로 중국 전체 자동차 수입시장에서 40% 이상의 비중을 차지하고 있으며, 이어서 일본, 미국 영국 순

－ 對韓 수입은 8.3억 달러로 작년과 같은 순위(6위)를 기록했으나, 수입비중은 지난해 보다 다소 적어진 3.7%에 그침

금년(1-5월) 중국의 주요 국가별 자동차 수출입 현황

(억달러)

순위	국가	수출액	국가	수입액
1	러시아	4.4	독일	89.1
2	알제리	3.7	일본	36.2
3	베네수엘라	3.4	미국	34.2
4	이란	2.9	영국	22.2
5	이라크	1.8	슬로바키아	13.6

자료원 : 중국자동차공업정보망

⇒ 향후에도 중저가 제품은 중국 로컬기업, 고급차는 글로벌 기업과 의 경쟁이 더욱 치열해 질 것인 바, 합리적인 가격의 고부가가치 제품을 바탕으로 현지인의 눈높이를 뛰어넘는 공략 필요

□ 세계 최대 자동차 생산기지의 동반자 역할 강화

－ 중국은 전 세계 자동차 생산량의 약 1/4 정도를 차지하는 절대적인 생산기지

⇒ 세계적인 경쟁력을 확보하고 있는 우리 자동차부품 업체와 중국 완성차 기업을 연계해 줄 수 있는 다양한 윈-윈 프로그램 개발

“끝”